Toto

SJM mendapat pinjaman STDM US$255 juta, mengumumkan rights issue

Operator kasino Makau SJM Holdings Ltd mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka menerima pinjaman berjangka tanpa jaminan sebesar HKD2,0 miliar (US$254,8 juta) dari pemegang saham pengendalinya, Sociedade de Turismo e Diverses de Macau SA, juga dikenal sebagai STDM. Perusahaan kasino yang https://totobetsgp.org/ terdaftar di Hong Kong juga mengatakan hari itu meluncurkan rights issue, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil bersih hingga hampir HKD2,94 miliar.

SJM Holdings mengatakan dalam pengajuan ke bursa Hong Kong bahwa pinjaman dari STDM “untuk jangka waktu tetap enam tahun sejak tanggal penarikan”, dengan “bunga 4 persen per tahun.”

Operator kasino mengatakan pinjaman itu untuk memungkinkan perusahaan untuk “berinvestasi di anak perusahaan utamanya,” SJM Resorts SA, yang memegang hak atas salah satu dari enam konsesi game Macau.

Latihan itu adalah “bagian dari peningkatan modal saham yang SJM Resorts harus miliki untuk pra-kualifikasi untuk proses tender di mana pemerintah Makau dapat memberikan SJM Resorts konsesi permainan 10 tahun yang dimulai pada 1 Januari 2023,” kata SJM Saham.

Menurut undang-undang perjudian Macau yang diamandemen, operator kasino harus menyisihkan MOP5 miliar (US$618,4 juta) sebagai cadangan likuiditas sebagai bagian dari pengaturan konsesi di masa depan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari persyaratan untuk setiap calon penawar untuk tender publik baru untuk hak game Macau.

Tender publik untuk konsesi hingga enam, 10 tahun di kota tersebut diluncurkan pada 29 Juli dan berlangsung hingga 14 September 2022.

Pada hari Rabu, SJM Holdings juga mengatakan meluncurkan rights issue berdasarkan satu saham untuk setiap empat saham yang ada yang diadakan pada tanggal 29 Agustus 2022, dengan harga pemesanan HKD2,08 per saham.

Perusahaan mengatakan mengharapkan untuk meningkatkan hasil bersih hampir HKD2,94 miliar. Harga berlangganan mewakili diskon sekitar 29 persen dari harga saham teoritis ex-rights, katanya.

dukungan STDM

“Perusahaan bermaksud untuk menerapkan sekitar HKD2.700 juta untuk mendanai peningkatan modal saham SJM Resorts dan sisanya untuk modal kerja umum grup,” kata SJM Holdings.

Di bawah pelaksanaan rights issue, STDM telah setuju untuk mengambil hak penuhnya – sekitar 54,7 persen – dan untuk mengajukan permohonan kelebihan yang mewakili 50 persen dari kelebihan saham hak maksimum, kata perusahaan kasino. Sisanya 50% akan ditanggung oleh BNP Paribas Securities (Asia) Ltd, tambahnya.

Daisy Ho Chiu Fung, ketua dan direktur eksekutif SJM Holdings, mengatakan dalam sambutan yang disiapkan: “Baik pinjaman dan rights issue meningkatkan posisi neraca dan likuiditas perusahaan dan akan menempatkan SJM Resorts dalam posisi yang kuat untuk berpartisipasi dalam tender untuk perusahaan baru. Konsesi game Macau akhir tahun ini.”

Dia menambahkan: “Dukungan kuat STDM terhadap rights issue dan penyediaan pinjaman menunjukkan kepercayaan STDM dan perusahaan terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang Makau terlepas dari kondisi operasi yang sulit saat ini.”

JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd mengatakan dalam catatan Kamis bahwa pengumuman SJM Holdings “mengecewakan”, karena modal yang dikumpulkan terdiri dari utang dan ekuitas. Itu “bertentangan dengan apa yang dibahas pada panggilan pendapatan dua hari lalu, di mana manajemen [SJM Holdings] mengatakan kepada investor STDM akan mendukung perusahaan dengan pinjaman sekitar HKD5 miliar dan secara tidak langsung menolak kemungkinan kenaikan ekuitas,” tulis analis DS Kim .

Analis mengatakan rights issue itu “mungkin lebih buruk daripada yang terlihat,” karena terdiri dari “diskon 34 persen yang substansial hingga penutupan [Rabu] terakhir” perdagangan di Hong Kong.

“Harga ex-rights teoritis HKD2.93 hanya 7 persen di bawah harga saat ini, tapi kami pikir reaksi spontan bisa lebih signifikan mengingat tingkat diskon dan https://gifetgif.com/ kekecewaan investor,” tambah broker.

Pada bulan Juni, SJM Holdings mengatakan bahwa pembiayaan kembali pinjaman sindikasi sebesar HKD19 miliar telah disetujui oleh pemerintah Makau, dan oleh bank-bank yang terlibat.

Perusahaan melaporkan kerugian bersih semester pertama hampir HKD2,76 miliar, dibandingkan dengan kerugian HKD1,47 miliar dalam enam bulan pertama https://htourist.net/ tahun 2021. Itu karena pendapatan yang turun 20,9 persen tahun-ke-tahun, menjadi HKD4,13 miliar.